相続コンサルタントとしての僕のこれまでの活動を発表させていただきました。
●相続コンサルタントの活動を始めた理由
●活動当初にしたこと
●サポート事例紹介
●専門家との連携について
●お客様からいただくフィーについて
●今年の活動について
資料を準備する中で、
・4年前に一念発起し、相続診断協会主催の相続セミナー講師養成講座を受講したこと
・その後、笑顔相続ビジネスの先駆者であった川口宗治氏(株式会社ライブリッジ代表取締役https://libridge.biz/)に学び、毎月の自主開催セミナーを継続開催してきたこと
・第一号のコンサルティング契約は思いもかけないところからの相談だったこと
などなどを思い出し、初心に立ち返るいい機会となりました。
今回の参加者は多くが保険代理店業の方。
相続コンサルタントの役割について、僕の経験上大切に感じている次の2つを想いを込めてお伝えさせていただきました。
●家族会議支援®
●遺言書の付言事項サポート
参加者からは「とてもよかったです~」
と心から仰っていただいているのが伝わってきて、今後の活動の背中を押してもらえている感じがしました。
今日参加された方は、保険パーソンの中で相続に関する意識が高い方々ばかり。
これからも情報交換や交流を続け、お互いレベルアップしあえる関係でいたいと思いました。
今回、僕に依頼をしてくださった富山県相続診断士会の向田さん、坂本さん
大雪の影響でお仕事超ご多忙のところ、準備から当日のお世話役まで大変だったと思います。
本当にありがとうございました。